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Lightning Connect で Sugar CRM External オブジェクトと連携

CData Connect Server をつかって、Sugar CRM のデータの仮想SQL Server として接続し、スマートデバイスやクラウドアプリケーションで利用。Connect Server と Salesforce Lightning Connect を使ってSugar CRM オブジェクトを作成して、アプリケーションやダッシュボードでデータを使用。

加藤龍彦
デジタルマーケティング
最終更新日：2022-11-25

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

CData Connect Server を使ってSalesforce コンソールやSalesforce Mobile App からSugar CRM のデータに接続することができます。この記事では、CData Connect Server およびSalesforce Lightning Connect をつかって、Sugar CRM 外部オブジェクトを作成します。

CData Connect Server は、ピュアSQL のクラウドインターフェースをSugar CRM に提供し、データを複製せずにSalesforce Lightning Connect からリアルタイムSugar CRM のデータとの統合を手軽に実現します。Salesforce Lightning Connect はCData Connect Server をSQL Server データベースとして認識し、最適化されたデータ処理を使用してサポートされているすべてのSQL 操作（フィルタ、JOIN など）をSugar CRM に直接プッシュして、サーバー側の処理を利用して、Sugar CRM のデータを素早く返します。

Connect Server にログインし、［DATA MODEL］をクリックします。
［Available Data Sources］から［Sugar CRM］を選択します。
必要な認証プロパティを入力し、Sugar CRM に接続します。
CData 製品をSugarCRM に認証するには、以下を有効なSugarCRM ユーザー資格情報に設定する必要があります。User：SugarCRM アカウントのユーザー。Password：SugarCRM アカウントのパスワード。

OAuth consumer key とconsumer secret は、Admin -> OAuth Keys で生成することができます。OAuthClientId にOAuth consumer key を、OAuthClientSecret にconsumer secret　を設定します。

さらに、SugarCRM への接続を確立するには以下を指定します。URL：'http://{sugar crm instance}.com' の形式で、SugarCRM アカウントに紐付いているURL に設定。Platform：認証中にログインの競合が発生した場合は、SugarCRM UI で作成したプラットフォームのいずれかに設定。

SugarCRM メタデータの取得は高負荷になる可能性があることに注意してください。メタデータのキャッシュで説明しているように、メタデータをローカルに格納することをお勧めします。
Create & Test をクリックします。
Edit Sugar CRM Connection ページのPermissions タブに移動し、ユーザーベースのアクセス許可を更新します。
USERS タブでAuthToken を取得します。

コネクションが構成されたら、Salesforce Lightning Connect からSugar CRM に接続できるようになります。

Sugar CRM データにOData データソースとして接続

次の手順で、Connect Server からのフィードに接続する設定を行います。

セールスフォースにログインして、［設定］→［開発］→［外部データソース］をクリックします。
［新規外部データソース］をクリックします。
以下のプロパティにデータを入力します。:
- 外部データソース: リストビューやレポートで使われるラベル名を入力。
- 名前: ユニークな識別子を入力。
- 種別: SQL Server を選択。
認証には、次のプロパティを設定します:
- 認証プロトコル: パスワード認証を選択します。OAuth 2.0 も選択可能です。
- Certificate: Enter or browse to the certificate to be used to encrypt and authenticate communications from Salesforce to your server.
- 管理者ユーザ名: Connect Server で設定したユーザー名を入力。
- 管理者パスワード: ユーザーのauth トークンを入力。

Configuration settings for the data source. (NetSuite is shown.)

Sugar CRM データと同期したオブジェクトの作成

外部データソース作成後、次の手順で Sugar CRM のデータを反映する外部オブジェクトを作成します。 Sugar CRM 外部オブジェクトとSugar CRM テーブルの定義を同期する必要があります。

作成した外部データソースを選択します。
［検証して同期］をクリックします。
Sugar CRM テーブルをクリックして、外部オブジェクトとします。

The list of tables to synchronize in Salesforce. (NetSuite is shown.)

Salesforce オブジェクトとして Sugar CRM データにアクセス

Sugar CRM のデータを外部データソースとして追加し、Sugar CRM テーブルをSugar CRM 外部データソースとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトとして外部オブジェクトを使用することができます。

フィルターリストビュー付で新しいタブを作成する:
標準Salesforce オブジェクトと並べて Sugar CRM 外部オブジェクトをディスプレイできます:

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