Salesforce Connect で外部Access オブジェクトを編集および検索

こんにちは！ウェブ担当の加藤です。マーケ関連のデータ分析や整備もやっています。

CData Connect Server を使用すると、Salesforce コンソールのようなアプリケーションや、Salesforce1 Mobile App のようなモバイルアプリケーションからAccess のデータにアクセスできます。この記事ではCData Connect Server とSalesforce Connect を使用して、標準のSalesforce オブジェクトと外部のAccess オブジェクトにアクセスします。

Connect Server を構成する

Salesforce Connect でリアルタイムAccess のデータを操作するには、Connect Server からAccess に接続し、新しい仮想データベースへのユーザーアクセスを提供してAccess のデータのOData エンドポイントを作成する必要があります。

Connect Server ユーザーを追加する

Reveal からConnect Server を介してAccess に接続するユーザーを作成します。

1. ［Users］->［ Add］とクリックします。
2. ユーザーを構成します。
3. ［Save Changes］をクリックして新しいユーザーの認証トークンをメモします。

Connect Server からAccess に接続

CData Connect Server は、簡単なポイントアンドクリックインターフェースを使用してAPI を生成します。

1. Connect Server を開き、「Databases」をクリックします。
2. 「Available Data Sources」から「Access」を選択します。
3. 必要な認証プロパティを入力し、Access に接続します。
   
   

   Access接続の設定方法

   ローカルファイルへの接続設定

   ローカル環境からAccess への接続は非常にシンプルです。ConnectionType をLocal に設定することで、CRUD 操作（SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE）をすべて実行できます。接続にはDataSource プロパティに以下のようなAcces sデータベースファイルのフルパスを指定します。

   C:\Users\Public\Documents\MyDatabase.accdb

   詳細な接続手順については、ヘルプドキュメントの「はじめに」セクションをご参照ください。

   クラウドストレージ上のAccess ファイルへの接続設定

   各種クラウドストレージに保存されているAccess ファイルへのアクセスにも対応しています。ただし、クラウド上のファイルに対するデータ操作は、INSERT、UPDATE、DELETE に制限されますのでご注意ください。

   S3、Google Driver、OneDrive など、各種クラウドストレージ内のAccess ファイルへの接続方法はこちらの記事をご確認ください。

   クラウド上のファイルを更新したい場合は、以下の手順で実施いただけます。

   1. 対応するCData ドライバーを利用し、クラウドサービスからAccess ファイルをダウンロード
   2. Access ドライバーを使用して、ローカル環境でファイルを編集
   3. クラウドサービス用ドライバーのストアドプロシージャを使用して、更新ファイルをアップロード

   具体例として、SharePoint 上のファイルを更新する場合の手順をご紹介します。

   1. CData SharePoint ドライバーのDownloadDocument プロシージャを使用してファイルを取得
   2. CData Access ドライバーでファイルの更新を実施
   3. SharePoint ドライバーのUploadDocument プロシージャで更新内容を反映

   DataSource 接続プロパティの設定について補足いたします。接続先のクラウドストレージを識別するための一意の接頭辞を指定し、続けて目的のファイルパスまたはフォルダパスを記述します。フォルダを指定した場合は1ファイルが1テーブルとして、単一ファイルの場合は単一テーブルとして扱われます。

   
4. 「 Test Database」をクリックします。
5. 「Permission」->「 Add」とクリックし、適切な権限を持つ新しいユーザー（または既存のユーザー）を追加します。（Reveal に必要なのは、SELECT のみです。）

Connect Server にAccess OData エンドポイントを追加する

Access に接続したら、目的のテーブルのOData エンドポイントを作成します。

1. 「OData」->「Tables」->「Add Tables」とクリックします。
2. Access のデータベースを選択します。
3. 使用するテーブルを選択し、「Next」をクリックします。
4. （オプション）テーブルの定義を編集して特定のフィールドなどを選択します。
5. 設定を保存します。

（オプション）Cross-Origin Resource Sharing (CORS) を構成する

複数の異なるドメインにアクセスして接続すると、クロスサイトスクリプティングの制限に違反する恐れがあります。その場合には、「OData」->「Settings」でCORS 設定を構成します。

• Enable cross-origin resource sharing (CORS)：ON
• Allow all domains without '*'：ON
• Access-Control-Allow-Methods：GET、PUT、POST、OPTIONS
• Access-Control-Allow-Headers：Authorization

設定への変更を保存します。

外部データソースとしてAccess のデータに接続する

以下のステップに従って、CData Connect に生成されたフィードに接続します。

1. Salesforce にログインし、「Setup」->「Integrations」->「External Data Sources」とクリックします。
2. 「New External Data Source」をクリックします。
3. 以下のプロパティに値を入力します。
   • External Data Source：リストビューおよびレポートで使用するラベルを入力します。
   • Name：固有の識別子を入力します。
   • Type：「Salesforce Connect: OData 4.0」オプションを選択します。

   • URL：CData Connect OData エンドポイントのURL を入力します。OData URL のフォーマットはCONNECT_SERVER_URL/api.rsc/ です。

4. 「Writable External Objects」オプションを選択します。

5. 「Format」メニューから「JSON」を選択します。

6. 「Authentication」セクションでは、以下のプロパティを設定します。
   • Identity Type：組織のすべてのメンバーが同じ認証情報を使用してCData Connect にアクセスする場合は、「Named Principal」を選択します。各自の認証情報で接続する場合は、「Per User」を選択します。
   • Authentication Protocol：Basic 認証を使用するには、「Password Authentication」を選択します。
   • Certificate：Salesforce からサーバーへの通信を暗号化及び認証するために使用する証明書を入力、または参照します。
   • Username：CData Connect Server に追加したユーザーのユーザー名を入力します。
   • Password：ユーザーの認証トークンを入力します。

Access オブジェクトを同期する

外部データソースを作成したら、以下のステップに従って、データソースへの変更を反映するAccess 外部オブジェクトを作成します。Access 外部オブジェクトの定義をAccess テーブルの定義と同期します。

1. 作成した外部データソースのリンクをクリックします。
2. 「Validate and Sync」をクリックします。
3. 外部オブジェクトとして使用するAccess テーブルを選択します。

Salesforce オブジェクトとしてAccess のデータにアクセスする

Access のデータを外部データソースとして追加し、Access テーブルを外部オブジェクトとして同期すると、標準のSalesforce オブジェクトと同じように外部Access オブジェクトを使用できるようになります。

• フィルタリストビューを使用して新しいタブを作成します。

  

• 外部オブジェクトのレポートを作成します。

  

• Salesforce ダッシュボードから、Access オブジェクトを作成、更新、および削除します。

  

アプリケーションから簡単にAccess のデータにアクセスする

この時点で、Salesforce からリアルタイムAccess のデータに直接接続ができます。Salesforce のようなアプリケーションから簡単に100を超えるSaaS、Big Data、NoSQL ソースのデータにアクセスする方法の詳細は、Connect Server ページを参照してください。